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1.2亿保额大单承保!帮助客户实现家族财富传承

新年伊始,金华客户李女士在平安代理人的协助下为自己顺利投保了一份保额1.2亿元的人身险,缴费期15年,期交保费201.3万元。 据了解,客户李女士是一名企业经理,与丈夫共同经营着一…

新年伊始,金华客户李女士在平安代理人的协助下为自己顺利投保了一份保额1.2亿元的人身险,缴费期15年,期交保费201.3万元。

 

据了解,客户李女士是一名企业经理,与丈夫共同经营着一家公司,家庭资产雄厚。经商多年来,李女士一直具有较强的保险保障意识,通过代理人为自己和家人配置了多种保险保障。

 

2020年新冠肺炎疫情暴发以来,全球社会经济环境的不确定性加剧,疫情在全世界的演变和发展难以预测。李女士与丈夫公司所经营的产品主要销往国外,因此对国内外经济形势一直高度关注。

 

李女士定期会对家庭资产配置进行检视,从抵御风险和财富传承的角度考虑,资产配置多元化才能实现家庭财富的保值增长。同时,李女士考虑到自己的工作,有必要配置与身价匹配的高额保障,子女中还有在上学的孩子,未来变数太多,怎样实现家庭财富传承,提前为子女做规划?这些是李女士近年来最为关注的问题。

 

去年年末,平安代理人对李女士进行定期回访,在沟通交流中,了解到李女士的想法后,向其推荐了平安颐享世家终身寿险。经代理人介绍,李女士了解到该产品的设计,资金占用较少,传承金额较高,兼顾保障与财富传承功能,较符合自己对家庭财富规划的需求。经多次细致沟通,李女士决定投保。

 

因李女士平时工作繁忙,代理人为其申请了高额件核保前置,并向公司核保团队咨询高额保障计划的核保流程,在得到核保人员的专业指导后,迅速收集客户财务资料,为后续快速承保保驾护航。同时,在接到高额件申请后,公司核保、契调、医务各岗位人员联动组成高额大单支持组,为高额件全程护航,陪同客户完成体检,最终顺利承保1.2亿保额平安颐享世家终身寿险。专业的一站式服务大大提升了高保额件的承保效率,也因此赢得客户的高度认可。

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